G & L Beijer köper upp i Europa och Sydafrika
G & L Beijer köper Carriers kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika - slutgiltigt köpeavtal skrivs under i dag tisdag.
enlighet med vad som tidigare kommunicerats.
Enligt det slutgiltiga köpeavtalet kommer G & L Beijers nuvarande aktieägare och Carrier Corporation att inneha 66,7 procent respektive 33,3 procent av rösterna och 58,5 procent respektive 41,5 procent av kapitalet i bolaget (67 respektive 33 procent av rösterna och 55 respektive 45 procent av kapitalet i avsiktsförklaringen). G & L Beijer kommer som betalning för Carrier ARW att emittera sammanlagt 8 796 139 aktier i Beijer, varav 358 710 A-aktier och 8 437 429 B-aktier till Carrier Corporation. Carrier Corporation har som tidigare angivits erhållit dispens från budplikt på hela G & L Beijer.
G & L Beijers styrelse föreslås utökas från fem till sju ledamöter varav två ledamöter nomineras av Carrier Corporation.
Aktieägarna kommer att vid en extra bolagsstämma den 29 januari 2009 ta ställning till affären med Carrier Corporation. Förvärvet kräver godkännande av minst två tredjedelar av röster och kapital av G & L Beijers aktieägare representerade vid den extra bolagsstämman. Aktieägare som tillsammans
representerar cirka 18,4 procent av aktierna och cirka 54,8 procent av rösterna i G & L Beijer har åtagit sig att rösta för transaktionen, nyemissionen och utökningen av styrelsen.
Den föreslagna affären med Carrier Corporation innebär att G & L Beijers proformaomsättning kommer att uppgå till cirka 5 900 mkr med ett rörelseresultat på 517 mkr beräknat på rullande tolv månader till och med juni 2008. Det totala antalet anställda blir cirka 1800. G & L Beijer får i samband med affären en väsentligt förstärkt finansiell ställning. Soliditeten stiger från 39 procent
före transaktionen till 46,5 procent efter transaktionen. Koncernens skuldsättningsgrad faller från 0,8 gånger till 0,5 gånger.
Källa: G & L Beijer